遵义市播州区城市建设投资经营有限公司
  • 公司架构
  • 投资融资
  • 投资政策
  • 融资代建
  • 战略合作
  • 项目大事记
  • 万博manbetx网页版注册实业
  • 建筑业
  • 南白客运站
  • 乌江古村落
  • 万博manbetx网页版注册港湾酒店
  • 影山湖人民公园
  • 双山殡葬一体化
  • 领导关怀
  • 联系我们
  • 联系方式
  • 人才招聘
  • 乡愁万博manbetx网页版注册
  • 印象万博manbetx网页版注册
  • 全景万博manbetx网页版注册
  • 万博manbetx网页版注册集团成功发行首支5亿美元境外债券

    2017-05-13 00:26

         日前,按照国家发改委的审批额度,我集团在香港、新加坡、伦敦三地进行了5亿美元境外债券路演,成功获得境外资本市场积极认购。该笔债券国际评级BBB(惠誉评级),为3年期、高级无抵押美元债,票面利率2.8%。与国内三年期贷款利率(4.75%)相比,本次境外发债节约融资成本2925万美元,约合1.93亿元人民币。这是陕西省内企业在境外发行的首支债券,共计获得25亿美元认购(4倍超额认购)。

     

         其中:亚洲投资者获得了94%配售,其它投资者获得6%配售。不同类型投资者的配售比例为:基金/保险47%、银行30%、主权财富基金21%、私人银行/其他2%。募集到的资金将用于我集团在西安设立的外商融资租赁公司开展业务。

     

         本次发行境外债券得到了省、市政府及相关部门的大力支持和充分肯定。该笔美元债的成功发行,标志着我集团成为陕西省首家在境外发行企业债券的企业,也对省内其他企业走向境外资本市场起到了积极引领示范作用。

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:集团公司20亿元私募票据成功发行